Подсветка карточек CRM

[B][B][COLOR=#ff0000]Внимание!!! Решение не устанавливается, если отсутствует установленный модуль "CRM". [/COLOR][/B][/B] Установка модуля Для установки модуля необходимо выполнить следующие действия:         1. перейти в раздел «Маркетплейс» в административной части сайта;         2. найти решение «Подсветка карточек CRM» в перечне решений сайта;         3. нажать в меню с названием решения кнопку «Установить», как показано на рисунке ниже.                                                                                                                                                                                                   [CENTER][B]Рис. 1 - Пример отображения модуля «Подсветка карточек CRM» в списке модулей сайта[/CENTER][/B]            В результате данных действий будет осуществлен переход на страницу установки модуля, как показано на рисунке ниже;[CENTER][/CENTER]                                                                            Рис. 2 - Пример отображения 2 шага установки модуля «Подсветка карточек CRM»                                                                                             4. выбрать при необходимости типы полей ("Строка" или/и "Список"), которые будут созданы для сущностей CRM посредством отметки галками соответствующими флажками;          5. указать названия полей для хранения данных о цветах подсветки для необходимых сущностей CRM;           6. нажать на кнопку «Установить». В результате данных действий модуль будет установлен, о чем будет выведено соответствующее сообщение. Настройки модуля: Настройки модуля расположены в административной части портала по пути Настройки -> Настройки продукта -> Настройки модулей -> Подсветка карточек CRM и представлены на следующих вкладках:

• «Настройки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рис. 3 - Пример отображения вкладки «Настройки»

                На данной вкладке возможно определить следующие настройки:                         - «Активность» - активен ли модуль (по умолчанию - активен);                         - «Тип поля, которое хранит данные о подсветке»:                                 - Строка (значение по умолчанию);                                 - Список;                         - «Подсвечивать карточки Смарт-процесса на других страницах» - следует ли подсвечивать карточки Смарт-процессов, расположенных в других разделах портала (вне                          раздела "CRM"):                         - «URL» - перечень относительных ссылок портала без указания доменного имени, при переходе на которые осуществляется подсветка карточек смарт-процессов,                                например, «/page/sluzhebnaya_zapiska/od» (данный блок настроек доступен только в том случае, если поле «Подсвечивать карточки Смарт-процесса на других                                  страницах» отмечено флажком). Посредством нажатия на кнопку «Добавить» осуществляется добавление новой строки для ввода относительной ссылки сайта.

• «Основные сущности»

                        [CENTER] Рис. 4 - Пример отображения вкладки «Основные сущности». Тип поля для хранения кодов цветов подсветки - «Список»[/CENTER]                 На данной вкладке возможно определить следующие настройки:                         - «Поле для хранения данных о подсветке» - одно из полей сущности с типом данных, заданным на вкладке «Настройки». В случае, если выбрано поле с типом                                       данных «Список», также отображается блок настроек сопоставления элементов списка и цветов. В результате нажатия на область задания цвета отображается                                     диалоговое окно для выбора цвета подсветки.                            Существует возможность добавления поля с необходимым типом данных. Для добавления нового поля (помимо штатного механизма Битрикс24 по добавлению                                   пользовательских полей) необходимо выполнить следующие действия:                               1. нажать на вкладке кнопку «Добавить». В результате данных действий будет отображено диалоговое окно «Создание поля», как показано на рисунке ниже;[CENTER] Рис. 5 - Пример отображения диалогового окна «Создание поля»[/CENTER] [LEFT]                          2. ввести название поля в поле «Название». Пройти шаги 3-4, если тип данных создаваемого поля «Список», или пропустить данные шаги, если тип данных                                                создаваемого поля «Строка»;                           3. добавить необходимое количество элементом посредством нажатия на кнопку «Добавить»;                           4. ввести названия элементов в полях «Название»;                           5. нажать на кнопку «Сохранить». В результате данных действий экранная форма будет перезагружена и создано новое поле для выбранной сущности, а в поле                                     «Поле для хранения данных о подсветке» появится дополнительное значение для выбора.[/LEFT]

• «Смарт-процессы»

[CENTER] Рис. 6 - Пример отображения вкладки «Смарт-процессы». Тип поля для хранения кодов цветов подсветки - «Строка»[/CENTER]                 На данной вкладке возможно определить следующие настройки:                         - «Поле для хранения данных о подсветке» - одно из полей сущности с типом данных, заданным на вкладке «Настройки». В случае, если выбрано поле с типом                                       данных «Список», также отображается блок настроек сопоставления элементов списка и цветов. В результате нажатия на область задания цвета отображается                                     диалоговое окно для выбора цвета подсветки. Существует возможность добавления поля с необходимым типом данных. Механизм добавления нового поля описан                             выше в описании настроек вкладки «Основные сущности».

«Доступ»

[CENTER][/CENTER] [CENTER]  Рис. 5 - Пример отображения вкладки «Доступ»[/CENTER]