Существуют два способа конвертировать файл xls в csv:
- Откройте файл Excel, нажмите Файл > Сохранить как и выберите csv.
- Измените формат файла с помощью онлайн-конвертера документов.
В CRM хранятся клиентская база, отчеты, системные и пользовательские настройки. В новый Б24 можно перенести элементы CRM, товары, отчеты и настройки CRM.
Элементы CRM
Можно перенести: лиды, сделки, контакты и компании.
Формат файлов: экспорт и импорт — csv.
Скачать данные из Б24: CRM > Настройки (⚙️) > Экспорт в CSV.
Загрузить данные в Б24: CRM > Настройки (⚙️) > Импорт.
Товары
Можно перенести: товары.
Формат файлов: экспорт — xls, импорт — csv. Конвертируйте файл перед импортом.
Скачать данные из Б24: CRM > Товары и склады > Каталог товаров > Настройки (⚙️) > Excel.
Загрузить данные в Б24: CRM > Товары и склады > Каталог товаров > Настройки (⚙️) > Импорт товаров.
Отчеты CRM
Можно перенести: отчеты CRM из конструктора отчетов.
Формат файлов: экспорт и импорт — csv.
Скачать данные из Б24: СRM > Аналитика > Конструктор отчетов > Экспортировать.
Загрузить данные в Б24: СRM > Аналитика > Конструктор отчетов > Импортировать.
Настройки CRM
Можно перенести: пользовательские поля, стадии, направления, настройки карточек, роботы, бизнес-процессы и приложения.
Формат файлов: экспорт и импорт — папка с файлами json.
Скачать данные из Б24: СRM > Настройки (⚙️) > Отраслевые сценарии > Экспортировать.
Загрузить данные в Б24: СRM > Настройки (⚙️) > Отраслевые сценарии > Импортировать.
На новом портале лиды и сделки удалятся при переносе настроек. Выгрузите их перед переносом, чтобы сохранить.
Перенос задач
На новый портал можно перенести только сами задачи и их описания. Комментарии не переносятся.
Задачи
Можно перенести: список задач.
Формат файлов: экспорт — xls, импорт — csv. Конвертируйте файл перед импортом.
Скачать данные из Б24: Задачи и проекты > Настройки (⚙️) > Экспорт списка в Excel.
Загрузить данные в Б24: Задачи и проекты > Настройки (⚙️) > Импорт списка.
Отчеты
Можно перенести: отчеты по задачам.
Формат файлов: экспорт и импорт — csv.
Скачать данные из Б24: Задачи и проекты > Отчеты > Экспортировать.
Загрузить данные в Б24: Задачи и проекты > Отчеты > Импортировать.
Перенос баз знаний, сайтов и магазинов
Можно перенести: базы знаний, сайты и магазины.
Формат файлов: экспорт и импорт — папка с файлом json.
Скачать данные из Б24: Сайты и Магазины/База знаний > Экспорт.
Загрузить данные в Б24: Сайты и Магазины/База знаний > Настройки (⚙️) > Импорт.
Перенос бизнес-процессов
Можно перенести: шаблоны бизнес-процессов.
Формат файлов: экспорт и импорт — bpt.
Скачать данные из Б24: Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей/Процессы в CRM/Процессы в Общем диске > Редактирование шаблона бизнес-процесса > Экспорт.
Загрузить данные в Б24: Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей/Процессы в CRM/Процессы в Общем диске > Редактирование шаблона бизнес-процесса > Редактирование шаблона бизнес-процесса > Импорт.