Виртуальный сервер для Битрикс24
Мы выбрали хостинг для Битрикс24 и далее оформили его. Затем с помощью скрипта BitrixSetup загрузили в файловую систему хостинга и выбрали нужный продукт 1С-Битрикс24. После прошлись по базовым настройкам для установки.
Интеграция 1С с Битрикс24
Подключение интеграции систем 1С и Битрикс24 мы делали с помощью модуля обмена. Тем самым установили модуль, распаковали и приступили к первичной настройке. После чего создали подключение и вставили цифровой ключ-лицензию. Программа самостоятельно определила адрес портала и создала подключение. Затем мы настроили соответствие типов пользователей и клиентов, а также выбрали подходящий порядок обмена данными с 1С. После перешли к выгрузке товаров из 1С в Битрикс24. Мы отфильтровали выгружаемые товары по категориям с помощью отбора.
Настройка воронок продаж
Создали воронку продаж для компании, а также настроили этапы воронки в сделках. Распределили задачи по этапам при помощи роботов. Интеграция с 1С помогла добавлять номера к контактам в карточку клиента.
Разработка роботов
Для начала мы определились со статусной моделью и внесли указанные статусы. Затем распределили ответственных менеджеров и установили настройки робота, а также сделали автоматический перевод сделок в следующий статус, когда стадия изменяется. После подключили уведомления с помощью роботов, чтобы при смене стадии новому ответственному отправлялось сообщение, что на него распределена сделка.
Подключение почты
Перед тем, как перейти к smtp-настройке, мы активировали эту возможность. Для этого внесли дополнительный раздел в файл, который находится в каталоге Битрикс24 на сервере. После выбрали smtp-сервер и перешли к настройке. Ввели данные и успешно подключили почтовый ящик к Битрикс24 через smtp-сервер.
Построение структуры компании
Сначала мы добавили подразделения, задали названия отделов и указали кому они будут подчинятся. После отправили приглашение на почту сотрудникам для каждого отдела. Затем перешли к настройке прав доступа, выбрали отделы, кому собираемся присвоить роли.
Результаты:
Интеграция 1С с Битрикс24 позволила осуществлять обмен данными следующих категорий: клиенты – здесь находится вся контактная информация об физических и юридических лицах, сотрудничающих с компанией; товары – категория содержит товарные каталоги, сами товары и характеристики всех элементов; счета – здесь находятся банковские реквизиты и прочая платежная информация всех контрагентов компании; сделки – категория содержит историю и статистические данные об текущих, проведенных и запланированных продажах компании. Интеграция 1С позволила выгружать информацию отдельно для каждой категории. При этом документооборот производится в двустороннем порядке. Это позволило полностью исключить утерю документов внутри какой-либо из систем. С помощью автоматизации роботов мы решили проблемы: временных затрат руководителя на ручное распределение сделок между менеджерами – теперь это делает система; система теперь контролирует тайминги действий ответственного в рамках обработки сделки; руководитель всегда в курсе происходящего со сделкой.
03.06.2021
Перед началом работы первой задачей стало размещение корпоративного портала на виртуальном сервере. Одна из самых востребованных задач при внедрении Битрикс24 – загрузка базы контрагентов из 1С в корпоративный портал. Также поставлена задача базовая настройка CRM-системы – это настройка воронок продаж в сделках, разработка роботов, подключение почты и построение структуры компании.
Клиент
Сфера
Оборудование, техника
Фотогалерея
1/6
—